📄 Crear cargos desde Tuition plan

Crear cargos desde Tuition plan

Habitualmente esto se hará de forma automática y no es necesario que se ejecute manualmente, pero si por cualquier motivo, necesitan generar el cargo antes de que llegue la fecha del installment, deberán seguir los siguientes pasos.

Seleccionar el Tuition Plan o los Tuition Plans de los que desean crear los cargos, si son varios deben usar la vista de lista, puede Agrupar por template o aplicar filtros como next installment date o Posted (solo verá los tuition confirmados).

Filtrar y agrupar Tuition Plans
Filtrar y agrupar Tuition Plans
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IMPORTANTE: Para crear los cargos con la opción Next Installment el tuition plan debe de tener un installment seleccionado o estar Posteado.

Con los tuition plans seleccionados nos aparece el botón Acciones, y donde podremos seleccionar Create Charge - Tuition Plan, lo que nos creara un sales order o una factura (depende de la configuración del tuition template -Recurring Options - Invoice Method )