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Guía de Uso práctico para crear planes de pago.
📌¿Para que sirve esta guía?
Se creara un plan de pagos para un año concreto, con pagos mensuales y que el sistema asigne el producto correspondiente basándose en el grade level actual del estudiante, es un caso práctico y se ha intentado hacer con los menos pasos posibles, ver los enlaces para entrar en detalles.
⚙️ Configuración inicial
- Creamos el tuition template, añadiendo un nombre que describa el método de pago, para ver más detalles sobre la configuración, ir a Campos principales Tuition Template.
- Configuramos los Installment (Plazos), en este caso nos centraremos en crear 11 mensualidades, una primera cuota en Marzo, y 10 cuotas de septiembre a junio.
- Ahora añadiremos las lines (líneas) estas irán asociadas a un producto y un plazo, y en este caso también asociaremos los grade levels para que asigne los productos en relación al grade level actual del estudiante, se puede añadir más relaciones, para consultar más detalles revisar esta documentación.
- Asignar el plan de pagos a los estudiantes (crear tuition plan), en este ejemplo usaremos estudiantes matriculados y que se etiquetaron con el plan de pagos elegido por los padres.
- Aplicar una actualización de los valores del plan de pagos (tuiton template) a los planes de pagos individualizados (tuiton plan) creados desde ese plan de pagos (tuiton template).
- Confirmar los planes de pago individualizados, para que se creen los cargos cuando llegue la fecha del installment.
- El proceso de automatizado buscará todos los días si hay algún plazo confirmado (Posted) para la fecha de ejecución, y si lo encuentra lo marcara, para hacer el cargo (to Charge), el siguiente automatismo creara el cargo (pre-factura o factura) dependerá de la configuración de las opciones recurrentes (recurring options).