Pr贸ximas cuotas (Installments)
Ver pr贸ximas cuotas
Al estar automatizado el proceso, los plazos son visibles desde School Panel - Finance Management - Installments
Aqu铆 mostrar谩 por defecto aquellos que se van a usar para crear cargos (Sales order o Invoices).
Que requisitos deben cumplir para estar en pr贸ximos plazos.
- Estar posteados
- La fecha del next installment deber谩 ser posterior a la fecha actual.
Esta es la vista de plazos, yo recomiendo agrupar por plan,
filtrar por:
- Post (solo muestra los posteados)
- Is next Installment Date esta establecido,
para saber cuales son los pr贸ximos en hacerse.
Comprobaci贸n para que las cuotas se conviertan en cargos
Se marcan los plazos para crear los cargos
Cuando llegue la fecha del installment el sistema ejecutar谩 un procedimiento que buscar谩 todos los installment que est茅n posteados y la fecha coincida con la fecha de ejecuci贸n y los marcar谩 como To Charge.
Se genera el cargo de aquellos installment marcados como To Charge
Un segundo procedimiento buscara aquellos installments marcados como To Charge y crear谩 el cargo bas谩ndose en la configuraci贸n de las opciones recurrentes.
Puede mostrar solo los cargos generados desde un Tuition plan estableciendo el filtro Tuition plans est谩 definido, tambi茅n puede agruparlos por fecha de creaci贸n para verlos por fecha o lo que nosotros recomendamos por Installment real date, para que los agrupe por fecha del installment.
Se postea el cargo generado desde el plazo (Convertir a factura)
Se confirma el cargo cre谩ndose la factura.
Se env铆a el cargo generado a los clientes.
Se env铆a la factura, este env铆o no se hace de todas las facturas a la vez, que si no se hace por lotes, usando la configuraci贸n que podr谩 encontrar en Ajustes - School - Finance - Charge to Post & Send Automated Batch Limit.
